Apparel employment, trade, andeconomic development in South Asia
Gladys Lopez-Acevedo
Office of the Chief Economist for South Asia, The World Bank
Islamabad, Pakistan | 5th May, 2016
Apparel production is organized in global value-chains
2
Source: Stitches to Riches
Apparel is labor-intensive
It makes up 41% of manufacturing employment
(with textile) in South Asian countries
3
Source: Household and labor force surveys
Apparel wages are higher than agriculture
Apparel pays higher wages than alternatives
4
Source: Stitches to Riches, Chapter 4
Apparel employs more female workersthan other industries
5
Source: Stitches to Riches, Chapter 4
South Asia is at a crossroads
•On one hand, China is losing its cost advantage due tohigher wages; it is also moving to higher value-addedproducts
•On the other hand, South Asian apparel producers face anenvironment of increased competition and scrutiny
6
Question of the study
•How competitive are South Asian apparelproducers in the global apparel market?
•How much of production shifting out of China canSouth Asia capture?
•What effect could increased exports have onemployment?
7
The Stitches to Riches framework
Firms
y=f(K,L,A)
Product demand
Chapter 2Chapter 3
Labor demand
 Chapter 4
 
 
 
A: Qualitative factors
affecting production (Policies)
Chapter 5
Output(y)
8
Workers(L)
Source: Stitches to Riches, Chapter 1
The Stitches to Riches framework
9
Firms
y=f(K,L,A)
Product demand
Chapter 2Chapter 3
Labor demand
 Chapter 4
 
 
 
A: Qualitative factors
affecting production (Policies)
Chapter 5
Output(y)
Workers(L)
•How competitive are South Asian apparel producers in theglobal apparel market?
•How much of production shifting out of China can South Asiacapture?
Source: Stitches to Riches, Chapter 1
The Stitches to Riches framework
10
Firms
y=f(K,L,A)
Product demand
Chapter 2Chapter 3
Labor demand
 Chapter 4
 
 
 
A: Qualitative factors
affecting production (Policies)
Chapter 5
Output(y)
Workers(L)
•What effect could increased exports have on employment?
Source: Stitches to Riches, Chapter 1
HOW COMPETITIVE AREPAKISTANI APPARELPRODUCERS IN THE GLOBALMARKET?
[Benchmarking]
11
Textiles and Apparel inPakistan
•Backbone of the economy –in terms of exports andemployment
•Significant textile production and raw material
•Made up textiles only second to China
•Uneven development in part by lack of FDI andother events that affected global dynamics of thesector
12
Pakistan is gaining market share, butnot as quickly as Southeast Asia
Compound Annual Growth Rate,
2005-12 (%)
Source: COMTRADE data, Stitches to Riches Chapter 2
Note: SAR – South Asia Region countries; SEAB – Southeast Asian Benchmark countries
13
Export value, 2012 ($, billions)
Is Pakistan aligned with global buyers’ demand?
Materials share of apparel exports,
2012 (%)
Source: COMTRADE data, Stitches to Riches Chapter 2
Note: MMF - manmade fiber; SAR - South Asian sample countries; SEAB - Southeast Asian benchmark countries. N/Aindicates the material is not available in trade data classification definition.
14
Pakistan will need to increase apparel production in manmadefibers to stay competitive
Country
Unit value rank
Export rank
Cost competitiveness
China
Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Vietnam
Cambodia
Indonesia
How do global buyers perceivePakistan’s production efficiency?
Source: COMTRADE data, Global Buyers’ Survey 2014, Stitches to Riches Chapter 2
Note: FOB – free on board.
15
Factor is not a problem Factor may become an issue       Factor is likely an issue
Pakistan is one of the most cost-competitive countries in South Asia
How do global buyers perceivePakistan’s production efficiency?
Source: Birnbaum 2013, Global Buyers’ Survey 2014, Stitches to Riches Chapter 2
16
Factor is not a problem Factor may become an issue       Factor is likely an issue
Southeast Asian countries are outperforming Pakistan on non-cost factors that buyers care about
 
Buyer's perceptions of:
Country
Quality
Lead time and reliability
Social compliance andsustainability
China
Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Vietnam
Cambodia
Indonesia
 
 
 
HOW MUCH OF PRODUCTIONSHIFTING OUT OF CHINA CANPAKISTAN CAPTURE?
[Responsiveness of exports to changes inprices]
17
A 1% increase in Chinese apparel prices could increaseUS demand for Pakistani apparel exports by 2.53%
Source: Stitches to Riches, Chapter 3
Note: Pattern indicates results not statistically significant
18
Elasticity  of substitution,
(% change)
WHAT EFFECT COULDINCREASED EXPORTS HAVEON EMPLOYMENT?
[Responsiveness of labor demand to increasesin output]
19
A 1% increase in output could increasefirms’ labor demand by 0.33-0.35%
Source: Stitches to Riches Ch. 4
20
Firm labor demand elasticities,
(% change)
A 1% increase in Chinese apparel prices could increasefirms’ demand for female labor by 0.85%
Source: Stitches to Riches, Chapter 4             Note: Pattern indicates results not statistically significant
21
Elasticity of jobs to prices,
(% change)
•A 1% increase in wages could increase female labor forceparticipation by 16.3%
How can Pakistan increase the apparel sector’spotential to create jobs?
•Pakistan has low unit costs and importantbackward linkages with textiles
•It stands to gain a lot (in terms of jobs) fromincreasing prices in China
•More jobs in the apparel sector could increasefemale labor force participation.
22
How can Pakistan increase the apparel sector’spotential to create jobs?
•Increase product diversity by reducing barriers onimports of MMF
•Diversify markets (through increased FDI or byaccessing emerging markets
•Shorten lead times by improving road infrastructure tofacilitate access to ports for exporting firms
• Attract global buyers and investors by adopting policiesto reduce red tape and increase transparency.
23
•About 1 million individuals will enter the workforce every monthfor the next three decades
South Asia needs to create jobs for its young people
25
South Asia needs to create jobswith low barriers to entry
26