PPT-Black-Cover-Graphic.png
Nielsen_R.png
Nielsen_R.png
Nielsen_R.png
ca_f_monica3001.jpg
SWEET CORNREGULAR ANALYSISYEAR TO 04/10/2014
circle_mask_white
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2
1. Market Overview
2. Demographics
3. Retail Health Situation by State
Agenda
This analysis is part of a vegetable consumer purchasedata project funded by HAL using the vegetable levy andmatched funds from the Australian Government.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
3
Data Source
Nielsen Homescan
Market
Total Australia
States of Australia
Retailers
Analysis Measure
Value
Volume
Periods
Last year: 52 weeks To 05/10/2013
This year: 52 weeks To 04/10/2014
ANALYSIS PARAMETERS
RESEARCH METHODOLOGY
NIELSEN HOMESCAN
A Panel of 10,000 Australian households
Demographically and geographically representative
Households electronically record their household purchases of all take-home grocerygoods (fresh and packaged)
Shopper.emf
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
HIGHLIGHTS
RECOMMENDATIONS
Solving.emf
Approximately half of Australian households don’t purchase Fresh Sweet Corn which highlights a big opportunityfor growth. Households with no kids especially have much lower demographic reach than their Familycounterparts. It would be good to understand barriers to purchase and whether these shoppers prefer the canned,frozen or packaged version of the vegetable .
Emphasis can be given on Coles to increase value sales of Sweet Corn. Monitor prices, potential over-supply ordeep promotions. Non-supermarket’s decline could be related to sales shifting to modern trade channels. Improvevalue proposition in Green Grocers to remain competitive.
Sweet Corn represents 1.9% of the value and 2.0% of the volume market share. It’s buyer base has reduced this year,however their average spend has seen no change as compared to last year.
Families are important buyers for Sweet Corn; they account for more volume share than their share of buyers. OnlyEstablished Couples have witnessed an increase in their consumption.
Larger households (3 or more Members) are the core buyers for Sweet Corn and account for almost 57% of it’svolume sales. All household sizes have witnessed buyer leakage this year.
Both Value and Volume decline this year is mainly driven by Non Supermarkets and IGA. In contrast, Aldi postsexcellent performance.
Solving.emf
Solving.emf
Solving.emf
Solving.emf
More than 56% Woolworths shoppers who buy Sweet Corn, prefer to purchase it at Woolworths stores, whereas thisconversion rate is only 52% for Coles.
Solving.emf
VIC accounts for 24% of national spend on Sweet Corn. Less households are buying and state buyers see a declinevolume consumption this year.
Solving.emf
Solving.emf
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
5
PPT-Chart-Template.png
Copyright © 2014  The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Market Overview
Sweet Corn
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
6
Share of Market
Volume
Over Total Vegetables
Australia
Share of Market
Value
Over Total Vegetables
Australia
Source: Nielsen Homescan
Sweet Corn represents 2.0% of the volume and 1.9% of the value share ofvegetables sales this year. Slight decline in value market share isobserved.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
7
house.emf
Pricing.emf
Shopper.emf
How manyHouseholds buyannually?
How much (Kg) dothey buy per year?
How much ($) do theyspend per year?
Source: Nielsen Homescan
This Year
Last year
Sweet Corn lost 123,293 buying households this year, however, theiraverage spend remained stable as compared to last year.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
8
How much ($) do theyspend per occasion?
How much (Kg) do theybuy per occasion?
How often dothey buyannually?
Financials.emf
walking.emf
Source: Nielsen Homescan
This Year
Last year
Sweet Corn buyers are spending more per trip, however their number oftrips has reduced compared to last year.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9
Source: Nielsen Homescan
Kg
Latest 2 months have seen a reverse trend compared to year ago, with adecline in the number of households as well as consumption.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
10
Source: Nielsen Homescan
Pricing.emf
Average 4-weekly $ spend has seen a significant increase of $0.60-$0.90in the latest two months vs. same periods year ago.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
11
Source: Nielsen Homescan
Pricing.emf
The spend per trip on Sweet Corn has increased compared to last yearwith purchase frequency remaining the same.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
12
Demographics
Sweet Corn
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
13
PPT-Chart-Template.png
Copyright © 2014  The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
LIFESTAGE
SENIOR COUPLES | 2 or more adults 60+
(17.6% of population)
ESTABLISHED COUPLES | 2 or more adults 35-59
(22.4% of population)
INDEPENDENT SINGLES | 1 adult >35 with no children
(20.9% of population)
YOUNG TRANSITIONALS | Adults <35 with no children
(9.2% of population)
BUSTLING FAMILIES | Oldest Child 12-17
(13.9% of population)
SMALL SCALE FAMILIES | Oldest Child 6-12
(9.6% of population)
START UP FAMILIES | Oldest Child <6
(6.4% of population)
HOUSEHOLD SIZE
1-2 MEMBER HOUSEHOLDS
(58.7% of population)
3 MEMBER HOUSEHOLDS
(15.9% of population)
4 MEMBER HOUSEHOLDS
(15.6% of population)
5+ MEMBER HOUSEHOLDS
(9.8% of population)
People.emf
View your consumers according to…
nielsen_families.emf
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
14
Source: Nielsen Homescan
Distribution of Buyers
Australia
Distribution of Volume
Australia
Families are significant buyers of Sweet Corn, contributing 42% of thevolume sales while only comprising 36% of buyers. Established Coupleshave increased their volume composition this year.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15
house.emf
How manyHouseholds buyannually?
How often dothey buyannually?
walking.emf
How much (Kg) do theybuy per occasion?
This Year
Last year
Note: The difference in the bar heights for same data labels is due to the difference in decimal points. The data has been rounded up to one decimal point.
Source: Nielsen Homescan
Established Couples have added buying households along with increasingtheir number of trips and volume purchase per trip.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
16
Source: Nielsen Homescan
Distribution of Buyers
Australia
Distribution of Volume
Australia
Larger households (3 or more Members) are the core buyers accountingfor 57% of volume sales with only 49% buyers. 4-Members householdsincreased their volume consumption
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
17
house.emf
How manyHouseholds buyannually?
How often dothey buyannually?
walking.emf
How much (Kg) do theybuy per occasion?
This Year
Last year
Note: The difference in the bar heights for same data labels is due to the difference in decimal points. The data has been rounded up to one decimal point.
Source: Nielsen Homescan
4-member households have seen an increase in consumption through acombination of increased trip and volume per trip although they lost36,469 buying households.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
18
PPT-Chart-Template.png
Copyright © 2014  The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Retail Health
Situation by state
Sweet Corn
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
19
Share by Retailer
This year vs. Last year
T. Sweet Corn
Sales vs. Last year
This year vs. Last year
T. Sweet Corn
http://www.alfaleisure.org.au/wp-content/uploads/2012/05/australian-flag-map.jpg
http://www.bridgerd.com.au/images/shops/large/Large_C/Coles%20Logo.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtBxyxL2QfhJbtsbvMohIo6k_QBsz8N85T_BVeMAYGspi8BqvR
Other
Supermarkets
Non
Supermarkets
Retail_NonCPG.emf
Financials.emf
Volume
Value
Source: Nielsen Homescan
Non-Supermarkets and IGA are driving the decline in volume and valuesales of Sweet Corn. Aldi posting excellent results.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
20
http://www.bridgerd.com.au/images/shops/large/Large_C/Coles%20Logo.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtBxyxL2QfhJbtsbvMohIo6k_QBsz8N85T_BVeMAYGspi8BqvR
Other Supermarkets
Non Supermarkets
Drivers of Account Growth & Decline
Year to 04/10/2014 vs Year Ago (YA)
The value decline in Non Supermarkets for Sweet Corn is driven by drop infrequency and buying households.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
21
Source: Nielsen Homescan
Account Shopper Conversion
Year to 04/10/2014| Woolworths (WW)
More than 56% of Woolworths shoppers are purchasing Sweet Corn on theirshopping trips to Woolworths.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
22
Source: Nielsen Homescan
http://www.bridgerd.com.au/images/shops/large/Large_C/Coles%20Logo.jpg
Account Shopper Conversion
Year to 04/10/2014| Coles
Conversion rate for Coles is lower than Woolworths with 52% of Colesshoppers buying Sweet Corn in Coles.
PPT-Chart-Template.png
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
23
SA + NT (7%)
WA (10%)
VIC (24%)
NSW (35%)
QLD (21%)
WA (10%)
Average KG perBuyer
Penetration
This year vs. Last year
(   )
State share ofSweet Corn $ sales
Is there a particular state drivingthe category performance?
Penetration has decreased across all statesexcept QLD and WA.
VIC accounts for 24% of national spend onSweet Corn. Less households are buying andstate buyers see a decline volumeconsumption this year.
Source: Nielsen Homescan
THANK YOU
circle_mask_white
circle_mask_white